融易算本地顾问工作端(顾问工作台功能)

融易算本地顾问工作端（顾问工作台功能）超强大！一部手机就能轻松实现接单、交付与提现。核心功能丰富多样，待办工作台有月度服务等分类管理，还有逾期提醒与一键交付；线索管理助您跟进客户、记录商机；订单收款分栏清晰，支持多种转账及电子合同自动生成；客户管理能预警服务期等；我的钱包展示可提现余额，记录结算流水；服务等级依交付量自动评级，等级越高收益越可观。

融易算本地顾问工作端(顾问工作台功能)特色

1. 功能全面集成：待办工作台涵盖月度服务、增值服务、协办任务等分类管理，还有逾期提醒与一键交付功能，一部手机就能轻松完成接单、交付、提现等操作。

2. 线索与订单管理便捷：能跟进潜在客户，记录商机，一键拨号促进签单转化；订单收款清晰分栏，支持多种收款方式，还可自动生成电子合同。

3. 客户管理细致入微：服务期预警、授权状态、个税国税银企直连实时可见，还能支持进入企微群；我的钱包可展示可提现余额，每月全额提现一次，详细记录结算提现流水。

4. 服务等级自动评定：根据交付量评价星级自动评级，等级越高收益越好，激励顾问不断提升服务质量。

融易算本地顾问工作端(顾问工作台功能)亮点

1. 待办工作台分类管理协办任务，有逾期提醒，还能一键交付，工作高效便捷。

2. 线索管理可跟进潜在客户，记录商机，一键拨号，助力快速签单转化。

3. 订单收款分栏清晰，支持多种收款方式，电子合同自动生成，方便快捷。

4. 客户管理能实时查看服务期预警、授权状态等，还支持进入企微群。

融易算本地顾问工作端(顾问工作台功能)怎么样

融易算本地顾问工作端为顾问们提供了便捷高效的工作体验。它涵盖了多个重要功能，能让顾问轻松管理业务。待办工作台可避免任务遗漏，线索管理有助于挖掘潜在客户转化商机。订单收款分栏清晰，收款方式多样，客户管理实现服务期预警等功能。我的钱包有可提现余额展示，提现记录全。服务等级自动评级，收益与等级挂钩。通过这些功能，顾问能更好地处理工作，提升效率，在业务操作上更加得心应手，整体表现相当出色，是顾问工作的得力助手。